ХРОНИКИ РОСТА: причины увеличения доли китайских полупроводниковых компонентов

4 июня

Артем Малинин (КОМПЭЛ), Петр Черемисов (КОМПЭЛ)

Китайская электронная промышленность уже заняла большую долю на мировом рынке и продолжает демонстрировать устойчивый рост. Он обусловлен технологическим прогрессом азиатских производителей, государственной поддержкой данного сектора, разрывами цепочек поставок предыдущей волны дефицита компонентов, а также возросшими рисками в результате геополитической напряженности. Сегодня Китай является не только крупнейшим поставщиком электроники, но и серьезным игроком в разработке и производстве электронных компонентов, в том числе высокотехнологичных.

В статье мы рассмотрим ключевые тренды рынка аналоговых микросхем, проанализируем влияющие на этот рынок факторы и попробуем спрогнозировать ближайшие изменения.

Китайские производители электронных компонентов давно присутствуют на российском рынке, но до 2022 года заметную долю занимали преимущественно в таких категориях стандартной продукции, как модульные источники питания (~50%), пассивные компоненты ( ~10%), разъемы и соединители (~15%), батарейки (~30%). Во всех остальных нишах в мире, включая и сам Китай, доминировали западные производители. По экспертным оценкам, доля китайских активных компонентов едва достигала 1%.
Однако за последние 10…15 лет ситуация стала меняться: появилось большое количество производителей более сложных полупроводниковых продуктов. Такие компании, как SG Micro, CRMicro, Runic, ChipAnalog, Ruimeng, активно инвестируют в исследования и разработки, что позволяет им создавать компоненты, способные конкурировать с изделиями известных западных вендоров. Интереса к продукции китайских производителей в РФ добавила и турбулентность на рынке ЭК в период с 2019 по 2023 год. В итоге количество предложений на рынке растет – на нем присутствуют уже более 500 производителей, предлагающих миллионы компонентов. На сегодняшний день, по нашим данным, каждая пятая микросхема, применяемая в российском гражданском секторе, произведена в Китае или на Тайване.

Может показаться, что главная причина роста популярности азиатских производителей электронных компонентов – санкционное давление на цепочки поставок и производителей, однако этот фактор выступил одновременно как катализатор и ограничитель, поскольку и сами азиатские компании подвергаются санкциям (например, Huawei, Mornsun, Corebai).

Также стоит отметить, что доступность западных компонентов достаточно быстро восстановилась.
При этом интерес к продукции из Китая продолжает неуклонно расти не только в России, но и на мировом рынке. Даже внутри самого Китая, где западные производители до сих пор занимали доминирующие позиции, наблюдается резкий рост интереса к локальным вендорам. По словам одного из китайских производителей аналоговых микросхем, этот рост стал особенно заметен на фоне последнего дефицита (аллокейшн) западных компонентов.

Таким образом, текущая ситуация демонстрирует схожие тенденции роста доли китайских производителей не только в таких регионах, как Россия и Китай, но во всем мире. Попробуем проанализировать объективные причины этой глобальной динамики, основываясь на большом опыте работы как с западными, так и с азиатскими производителями.

Как мы упоминали, санкционная политика дала сильный толчок развитию китайского присутствия на рынке электронных компонентов России в последние 3 года, но наряду с форсмажорной причиной имеются и объективные факторы, способствующие этому бурному росту.

• Надежность: как мы видим, распространенное мнение о том, что снижение цены достигается за счет снижения качества, не соответствует действительности, а практика активного применения микросхем китайского производства за последние 3 года подтверждает высокий уровень надежности, функциональности и качества продукции ведущих китайских производителей.
• Каналы поставок: выстроены стабильные логистические цепочки, что минимизирует риски задержек и срывов.
• Сроки производства: несмотря на большое количество фаблесс-компаний, мы наблюдаем высокую дисциплину в соблюдении сроков производства и планирования.
• Большой ассортимент замен: китайские производители предлагают прежде всего замены для самых популярных компонентов западного производства, планомерно расширяя ассортимент для практически любых задач: от простых дискретов до сложных микросхем.
• Качество: большинство крупных китайских компаний имеет собственные лаборатории и сертифицировано по международным стандартам, таким как ISO 9001 и ISO/TS 16949, что позволяет им выдерживать стандарты качества наравне с западными производителями.
• Стоимость: китайские вендоры обеспечивают достаточно серьезную разницу в цене в бюджетную сторону по сравнению с западными.

Одной из основных особенностей, привлекающих внимание потребителей ЭК на сегодняшний день, является ценовое преимущество китайских микросхем при высоком уровне качества и надежности. Для примера рассмотрим список микросхем по одной из стандартных спецификаций на измерительный прибор, построенный на базе западных микросхем. Для сравнения составим аналогичный список из микросхем китайского производства, являющихся полными аналогами западных. Цены на компоненты взяты из доступных на рынке предложений.

BOM виртуального устройства на примере аналогового измерительного канала

Как показывает данное сравнение, в текущем моменте решение на китайских компонентах будет иметь серьезное ценовое преимущество. Безусловно, разница в стоимости зависит от многих факторов, но важно зафиксировать тот факт, что она есть, и ее необходимо учитывать при оценке себестоимости конечного изделия. При этом качество, надежность и функциональность продукта остаются на высоком уровне.

Существует несколько факторов, за счет которых крупные китайские производители обеспечивают столь ощутимую разницу в цене:

• Экономия на масштабе производства: Китай является крупнейшим производителем электроники в мире. Благодаря огромным объемам производства китайские компании могут значительно снижать издержки.
• Все ещё низкая стоимость рабочей силы: несмотря на рост уровня жизни в Китае, стоимость труда остается ниже чем в западных странах даже для высококвалифицированных инженеров.
• Господдержка: Китайское правительство активно поддерживает электронную промышленность, выделяя значительные субсидии для производителей электронных компонентов (особенно для компаний, выпускающих полупроводниковую продукцию). Помимо этого, государство обеспечивает налоговые льготы и вкладывает серьезные инвестиции в инфраструктуру – заводы и технопарки.

Как мы видим, распространенное мнение о том, что уменьшение цены достигается за счет снижения качества, не соответствует действительности, а практика активного применения микросхем китайского производства за последние 3 года подтверждает высокий уровень надежности, функциональности и качества продукции ведущих китайских производителей.

Выводы

При сохранении текущего развития электронной промышленности Китая производители электронных компонентов из Поднебесной продолжат наращивать свою долю рынка как в России, так и мире. Интересно, что внутренний китайский рынок данная тенденция тоже не обходит, и местные производители активно вытесняют с печатных плат именитых западных игроков.

Не стоит забывать, что китайский рынок производства ЭК – это все еще развивающаяся экосистема, где присутствует множество мелких производителей с привлекательной низкой стоимостью продукта, не всегда способных обеспечить должный уровень качества и технической поддержки, а также стабильность поставок. Однако уже сформировался пул вендоров, которые составляют реальную конкуренцию мировым лидерам. Их сфокусированность на качестве, инновациях и глобальной экспансии позволяет им завоевывать все большую долю рынка и конкурировать с западными производителями.

Продукция таких компаний дешевле западных аналогов благодаря сочетанию масштабов производства, низкой стоимости труда, государственной поддержки и высокой конкуренции. Это делает их привлекательным выбором для производителей электроники, которые хотят снизить себестоимость устройств без ущерба для качества.