Переход на азиатские компоненты. Часть 3. Динамика рынка пассивных компонентов

29 января

Назарова Виктория (КОМПЭЛ)

В первых частях цикла статей, в которых рассматриваются все аспекты перехода на продукцию китайских производителей, мы рассмотрели экономическую целесообразность такого решения и варианты снижения себестоимости без компромиссов по качеству. Сегодня проведем статистический анализ развития рынка за 5 лет.

От «Сделано в Китае» к «Создано в Китае» 

Глобальные тренды

По данным отраслевой аналитики, рынок китайских пассивных электронных компонентов продемонстрировал впечатляющую динамику роста за последние пять лет:

• 2019 г.: объем рынка 5…7 млрд $, что составило 10…15% от мирового рынка пассивных компонентов.
• 2024 г.: объем рынка 12…15 млрд $ — 20…25% от мирового рынка пассивных компонентов.
• Совокупный рост: более чем в 2 раза за пятилетний период.

Это существенно опережает средний темп роста глобального рынка пассивных компонентов, составляющий 5…7% в год, и свидетельствует об активном замещении западных производителей китайскими.

Российский рынок: практическая статистика

Анализ внутренней статистики нашей компании и данных импорта электронных компонентов в РФ за 2021…2023 гг. подтверждает глобальный тренд:

• Рост объемов импорта китайских пассивных компонентов. В сравнении с 2019…2021 годами, когда ситуация динамика импорта азиатских пассивных компонентов была приблизительно одинаковая, на текущий момент объем импорта пассивных компонентов от китайских производителей вырос более чем в 10 раз в денежном эквиваленте и в несколько десятков раз – в количественном. Таким образом, на сегодняшний день более 1/4 импортируемых товаров КОМПЭЛ приходится на китайские компоненты.
• Увеличение доли в портфеле заказов (таблица 1).
• Расширение клиентской базы (таблица 2).

Таблица 1. Процентное соотношение китайских компонентов в общем объеме поставок в 2021…2025 гг.

Таблица 2. Динамика количества клиентов, активно использующих китайские пассивные компоненты

Категории с наибольшим внедрением:

• • керамические конденсаторы MLCC: более 70% клиентов используют данные компоненты, произведенные в Китае;
  • танталовые конденсаторы: более 90% клиентов;
  • чип-резисторы: более 30%;

• индуктивности: более 40%;
• кварцевые резонаторы: более 80%.

Эти данные наглядно демонстрируют, что переход на китайские пассивные компоненты – не временная тактическая мера, вызванная конъюнктурными факторами, а устойчивая стратегическая тенденция, принятая производителями электроники как оптимальное решение для обеспечения конкурентоспособности продукции.

Выводы

В секторе пассивных компонентов произошла эволюция концепций от «Сделано в Китае» к «Создано в Китае» – это знаменует собой один из наиболее значительных промышленных сдвигов за последние пять лет.

Количественный анализ реальных данных убедительно подтверждает экономическую целесообразность перехода на китайские пассивные электронные компоненты. Средняя экономия в 58% при сохранении качества и надежности создает значительное конкурентное преимущество для производителей электроники.

Однако для корректного выбора поставщиков и минимизации рисков необходим системный подход и понимание специфики азиатского рынка. В следующей статье этого цикла мы детально рассмотрим потенциальные риски при работе с китайскими производителями компонентов и представим методику их оценки и минимизации. В четвертой части мы опишем критерии выбора надежных долгосрочных партнеров, а завершим цикл практическими рекомендациями по оптимизации списка поставщиков.

Продолжение следует…

Дополнительные материалы

1. Переход на азиатские компоненты. Часть 1. Экономическая целесообразность
2. Переход на азиатские компоненты. Часть 2. Снижение себестоимости без компромиссов по качеству